Finanzentscheidungen beginnen mit einem klaren Überblick.

Wir prüfen deine Verträge, strukturieren deine Vorsorge und zeigen, welche Förderungen zu deiner Situation passen.

Das Finanzklar Team in einem hellen Büro

Drei Angebotsfelder, die wir mit dir strukturieren.

Förderungen nutzen

Förderungen und Steuervorteile prüfen

Wir prüfen, wo du konkret förderberechtigt bist und welche Steuervorteile sich für deinen Vermögensaufbau nutzen lassen – abgestimmt auf deine individuelle Situation.

Förderberechtigung individuell prüfen
Ergebnisse aufbereiten und auf deine Situation anpassen
Transparent erklären und bei der Umsetzung unterstützen

Kosten senken

Einsparpotenzial bei Versicherungen aufdecken

Finanzklar ist zertifizierter und registrierter Versicherungsmakler. Wir zeigen dir, wo bei deinen bestehenden Versicherungen Einsparpotenzial besteht, damit mehr Geld für deinen Vermögensaufbau bleibt.

Bestehende Verträge und Leistungen prüfen
Mit Anbietern in ganz Deutschland abgleichen
Einsparpotenzial konkret aufzeigen

Vermögen aufbauen

Vermögensaufbau, der zu deinem Ziel passt

Ob Eigenheim, Selbstständigkeit oder finanzielle Freiheit – wir helfen dir, deinen Vermögensaufbau zu gestalten: mit Immobilienprojekten, ausgewählten Investitionsmöglichkeiten und klassischen ETFs.

Immobilienprojekte
Ausgewählte Investitionsmöglichkeiten
Klassische ETFs

So läuft die Beratung:
Schritt für Schritt zur Entscheidung

Juri Galkin und eine Kundin prüfen gemeinsam Unterlagen

Analyse und Prüfung deiner Verträge

Wir starten mit einem digitalen Check deiner bestehenden Versicherungen und Finanzprodukte. Dabei besprechen wir deine Ziele und ordnen die Ausgangslage ein.

Juri Galkin im Gespräch mit einer Kundin

Konzeptvorstellung

Du erhältst ein verständliches Konzept mit den geprüften Möglichkeiten, ihren Eigenschaften und den empfohlenen nächsten Schritten.

Juri Galkin im Gespräch mit einem Kunden

Umsetzung und langfristige Beratung

Wenn du dich für ein Produkt entschieden hast, begleiten wir die Umsetzung und bleiben bei Veränderungen an deiner Seite.

Klare Grenzen — gute Beratung sagt auch, was sie nicht leistet.

Finanzklar passt, wenn du …

vorhandene Verträge optimieren möchtest
Fördermöglichkeiten kennenlernen möchtest
Vermögensaufbau betreiben möchtest

Finanzklar passt nicht, wenn du …

eine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung benötigst
nichts mit dem Kapitalmarkt zu tun haben möchtest
garantierte Renditen und pauschale Sparversprechen erwartest

Wir erläutern produktbezogene steuerliche Merkmale im Rahmen der Versicherungsberatung. Für eine individuelle steuerliche oder rechtliche Bewertung wendest du dich bitte an entsprechend zugelassene Fachpersonen.

Fragen zu unseren Leistungen

Die wichtigsten Punkte zu Ablauf, Unabhängigkeit, Vergütung und fachlichen Grenzen.

Finanzklar berät zu Versicherungen, Altersvorsorge, Vermögensaufbau sowie zu Förderungen und produktbezogenen Steuervorteilen im Versicherungskontext.

Im unverbindlichen Erstgespräch klären wir deine Ausgangslage, deine wichtigsten Ziele und ob Finanzklar dich sinnvoll begleiten kann. Ein Produktabschluss ist nicht Voraussetzung.

Nein. Finanzklar arbeitet als Versicherungsmakler und ist nicht an eine einzelne Versicherungsgesellschaft gebunden. Welche Lösungen geprüft werden, richtet sich nach dem vereinbarten Bedarf.

Kommt es zu einer Vermittlung, erhält Finanzklar in der Regel eine Provision von der jeweiligen Gesellschaft. Vor einer Entscheidung erklären wir, wie die konkrete Lösung vergütet wird.

Nein. Wir erklären produktbezogene steuerliche Merkmale und Förderlogiken im Rahmen der Versicherungsberatung. Eine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung leisten wir nicht.